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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震(zhen)盪(dàng)走低(di)，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格(ge)收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元(yuan)。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)(wei)均衡，成交額達(dá)22.87億(yi)元(yuan)，環(huán)比放(fang)量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联(lian)网、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论坛，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市(shi)场预期，但(dan)中东地缘局势再次(ci)扰(rao)动全球风险偏(pian)好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事(shi)件对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水平，风险偏好进(jin)一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛(tan)将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金(jin)融政策，投资者对此抱有积极(ji)预期，有望呵护股市风险偏好(hao)，助力A股“稳中有涨”。

2、如果这种情况(kuang)延(yan)续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其(qi)他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断(duan)的嫌疑。因为Meta并不能影(ying)响Scale AI的日常运营和商(shang)业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。