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下跌中的回落：美元走强🩰💌👛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍍🥕💕👗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👚😡🥭🥻，分别为23年和24年5-8月🍉👄。背后原因类似，均为强美元之下👡🍓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉💌，全年4次加息🥾，美元指数从低位101升至107🤬🧅🍊，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤬，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝👗🍑，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍊🍒🍓😡，23年恒生指数下跌-13.8%🤬🍋，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥾🍓，美联储不断推迟降息时间🍏，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅🩳🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🩰💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔💖💌🍏，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕🥭，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、从背后因素来看：1🍌🧅💌🧄🌽、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍋，当前货币“小步快跑”💘👙，关注后续降准降息节奏及幅度💟👿；2😠🥭👞、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💋👠🎒😻😻，美联储加息预期冲击港股下跌🍇🥔，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩲🍑👜；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息😈👗，美元走强🎒，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大💘。

2、今年我国继续实(shi)施农机装备补(bu)短板行动，聚焦大型高端智能、丘陵山区两个主攻方向，激发市场活力(li)，攻关突破(po)一批标志性产品，不断(duan)提(ti)升(sheng)粮食安全保障能力。