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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯🥿🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥕👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👄💛🍇、ASIC芯片、光模块🍎、交换机、算力租赁等）值得重点关注💋💋😈👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍👚💕🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥝🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👡👝😠🥾🍍。以饮料💖👜👅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💟，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。