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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度(du)最为突出，其次(ci)是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格(ge)局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压(ya)力(li)，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

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