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锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松(song)，基本面支撑(cheng)有限，走势(shi)或仍跟随黑色整体波动(dong)为主。消息(xi)面来看，主流钢招有新进展，河北某大型(xing)钢铁集团(tuan)6月硅锰招标(biao)11700吨，较5月增加(jia)100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成(cheng)本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联(lian)合矿业7月(yue)对华锰矿报价均(jun)环比下(xia)跌0.15美元/吨度(du)。港口锰(meng)矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨(dun)度，南非(fei)半(ban)碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支(zhi)撑减弱。供需层面来看(kan)，锰硅周产量自低位持(chi)续回(hui)升，钢联数据显示截(jie)止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加(jia)0.88%，连续四周环比(bi)增加。需求端，样本钢厂(chang)锰硅需求量当周值环比持续下降，且(qie)周降(jiang)幅有扩大趋势，螺(luo)纹(wen)产量也处于近年(nian)来同期低位水平，需求端支持相对偏弱(ruo)。库存端，供需相对宽松格局下，样(yang)本(ben)企业库存(cun)环比累(lei)积，截(jie)止本周末，63家样本企业库(ku)存19.59万吨，环比增加5%。综合来看，供需结构相对宽松(song)，成本支撑偏弱，锰硅价格无(wu)强力(li)驱(qu)动，但价(jia)格绝对低位且无较多(duo)新增利空因素扰(rao)动下(xia)，预计短期仍低位震荡为主，矿端(duan)情况需要(yao)持续关注，此(ci)外关注市场情绪变化及(ji)主流钢(gang)招进展。

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1、下跌中的回落：美元走强🥻👅💛，外资流出🥑💛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋👅，当前概率不大🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓💔🥬💖，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞🧄🥦，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🎒🥦，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧅👛👛，AH溢价指数从129升至151🥥🍋💘。（2）24年美国通胀持续高位🍎💞，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅，AH溢价指数从133升至151👢。当前来看，美元短期走强概率不大🩰🍋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳🍆👛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、受外围(wei)局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股(gu)科技(ji)题材悉(xi)数回(hui)调。金融(rong)科技板(ban)块震荡走(zou)低，成(cheng)份(fen)股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中(zhong)四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰(jie)等拉涨逾(yu)3%。下(xia)跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。