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进入7月后🥔🍎，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🍑，成长价值或相对均衡😻🍅💌。具体来说🎒🥕🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍎🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四，市场交易和增量资金层面🥕💓🥑🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌。对7月的风格指数推荐如下：

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🥒，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🩳🥥🥭💞，展览总策划😈👄、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书💗💟、导览。闭展当日下午🩳👙😻，他再一次来到展厅💯，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆💝👞🥥，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍄👜👡🥾，或许关税政策的影响将会有所显现🥑💟💛。目前市场对7月的降息预期不是很高🍄🥥，所以可能还是要边走边看🥔💯👅🍊🍆。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💓，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥭👙，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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没有欢送仪式👠💟，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车🍆👄🤍。他特地晚上去🍇💯，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹🥝👜。有人曾提议送别，“那太尴尬”💟🥝👘👡，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了🥑🍓，怎么还欢送？”

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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催(cui)化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会(hui)；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。