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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。

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2、美国总统特朗普的参会为峰会注(zhu)入巨(ju)大不确定性。历(li)史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太(tai)华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具(ju)代表性：“只要特(te)朗普不掀桌子，这次峰会就算(suan)成功”。值得注意(yi)的是，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为(wei)零”的(de)外交策略折射出对美(mei)关系的谨慎态度。