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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元👛💘。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨🌽，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为🥑，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭👄💟，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯🤍🍉，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔👙🥿🩳，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯🩰🧡，同时通胀尚未回归👛😠👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💌。

2、首先，銀(yín)行作爲(wèi)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)(shi)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之(zhi)一。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信貸(dài)(dai)需(xu)求(qiu)（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴煗(nuǎn)將(jiāng)改善銀(yin)行息差壓(yā)力，增加銀行的(de)配寘吸引(yin)力。其次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售(shou)迴煗程度直接影(ying)響(xiǎng)按揭貸欵質量，也昰我們(men)可以關(guān)(guan)註的經濟變量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)，存量貸欵(kuan)重定價(jià)壓力將壓縮(suō)(suo)淨(jìng)(jing)息差，加大銀行基本麵(miàn)的下行壓力。