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一、区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可(ke)能(neng)只是(shi)脉冲式影(ying)响，短期(qi)休(xiu)整的核心，还是结构性行(xing)情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策(ce)为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)(dian)？》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者本週進(jìn)行了“加倉”；20%的受訪者進行了(le)“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)了“清倉”撡(cāo)作(zuo)；其餘(yú)45%持倉不動。

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这条跨越三国💯、全长约523公里的铁路🍅，将成为联通中国同中亚国家的最短陆上通道💟😈。项目通车后，将缩短货物运输时间👡、降低物流成本🌽，促进区域经济的协同发展。

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報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民企利潤(rùn)咊(hé)(he)ROE自2022年低點(diǎn)(dian)分彆(biè)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)百分點，估(gu)值仍處(chù)于歷(lì)史低(di)位(wei)，現(xiàn)金(jin)迴報率創(chuàng)下新高。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🧅🤍🥭，红利底仓+小盘成长🩱。红利方面🍅🩰💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😡🤬🍍，前端的收入和利润难以保证👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🍎👙🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙；补贴政策推动下🥥💗💋🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄👘🥻🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎💌💖；预期走出底部👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👞🧅🍉，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💞🩳🥑。小盘成长方面💟🍇🍊👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍，下同）和科创板（20%）👅🥑😻🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜💯、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2． PTA：本周PTA价格震(zhen)荡僵持后周五跟涨，现货周均价(jia)在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环(huan)比抬升1.7%。截至6.13，初步核算(suan)国内大(da)陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环(huan)比下降0.2个百(bai)分(fen)点。TA装置重(zhong)启(qi)，下游聚酯(zhi)开工(gong)下(xia)滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量(liang)，快速消化涤丝库存，TA基(ji)本面供(gong)增需弱，难支撑上涨行情，关注成(cheng)本(ben)端原油价格变动。