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懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰“投票器”。搞(gao)懂這兩(liǎng)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思在(zai)搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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1、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标(biao)的相关政策(ce)持续(xu)推(tui)进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同发展及(ji)生态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及(ji)，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化(hua)用电营商环(huan)境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三(san)省”用电服务升级，打(da)造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于(yu)组织(zhi)开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术(shu)、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技术取得(de)新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东(dong)省(sheng)全域(yu)“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起(qi)步发展期

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运(yun)价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的(de)淡旺季转换逻辑，但(dan)基(ji)于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。