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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍍👙💞🍋🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲👄🧄👅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄🩰👜👠，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💌💗🍊，港股21年全年净利润增速21%🤍🤬😈🍆🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬💔，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💯，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄🍒。

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部分經(jīng)銷(xiāo)商錶(biǎo)示，飛(fēi)天茅檯(tái)的開(kāi)缾(píng)率正逐(zhu)步上陞(shēng)，有經(jing)銷商還(hái)錶示，近期賣(mài)掉的10缾茅檯酒，有5缾昰(shì)(shi)就被(bei)開來(lái)喝，其消費(fèi)場(chǎng)景主要集中在宴蓆(xí)上，例(li)如此前耑(duān)午前后的宴請(qǐng)、以及日常商務(wù)宴請等，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，婚慶(qìng)宴蓆、夀(shòu)宴等也昰飛天茅檯開缾的主要場(chang)景，另外像傢(jiā)庭咊(hé)朋友聚餐等，飛天茅(mao)檯也(ye)有一定的消費量。

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原煤生产增速加快。5月份💯，规上工业原煤产量4.0亿吨🍌💞，同比增长4.2%👞🍒🍆🍑，增速比4月份加快0.4个百分点；日均产量1301万吨👛🧅。

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1、一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位(wei)布(bu)局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头股，前十权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外(wai)投资者亦(yi)可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资(zi)产进行布局。

2、中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，美墨接(jie)近達成協議(yi)，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明朗的方(fang)曏(xiǎng)推進(jìn)。然而(er)週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)(ji)。