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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉🥿、二季度行业中观景气度等维度💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善🥒🥦🥦🧄；2）中游制造领域👄😠🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅💋，如汽车、光伏🥕💟、自动化设备等🍊🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥💌、农副产品👘、家电🍉👘🥭🍅、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🩱👠🩰；此外贵金属🩲🌽、燃气、电力、农化制品🌽💝💖🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🥑👛🩳，中报业绩有望边际改善。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六月偏(pian)震盪(dang)的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更(geng)加有利(li)于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數(shu)錶現較(jiao)好。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元💔🍓，并处以254.73万元罚款🥔👚；对张圣怀、张亚全💖、何东旭给予警告👿，并分别处以10万元罚款。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政(zheng)策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面(mian)修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续(xu)改(gai)善港股流动性。同时，海外(wai)区域(yu)性(xing)资金对港股关注度(du)上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配(pei)置(zhi)比例有望从当前(qian)的低位(wei)逐步回升。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🩰👿🍑。洲际交易所欧洲期货数据显示🥬，在截至 6 月 24 日的一周内🥭🩳🥝🤍，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💗👅🥥🥻。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍🍄，若未延期👡🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑🍍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤍🩲🥾👗🍎，虽然有反复😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑💘👛💕。A股面临的外部环境扰动降低🍆👙👙🥭🍈。