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二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场(chang)“隔(ge)离墙”能(neng)够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要(yao)的下行风险，只(zhi)能(neng)是长传导链条的风(feng)险(xian)。可能是(shi)美国经济下行超预期，强化全(quan)球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点(dian)可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过(guo)程。而(er)预期提升、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指(zhi)數年初以來(lai)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分(fen)位(wei)。今年的港股行情可(ke)分爲(wèi)(wei)兩段，年初至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在(zai)反(fan)彈(dàn)行情中(zhong)錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著跑(pao)贏(yíng)上證(zheng)指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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