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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高(gao)库存仍需时(shi)间，且关税的不确(que)定性仍在重(zhong)塑供应链(lian)，短期预(yu)计价(jia)格维持震荡走势。根(gen)据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度(du)美豆播种面积同比收缩(suo)4.1%，有望带动美(mei)豆库存去化15.7%，但由于种植(zhi)结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的(de)情况下，大(da)豆面积的缩减意味着其他谷物(wu)种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好(hao)转的(de)明(ming)确信号尚未出现。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥭，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳🩰。本周五A股、港股指数普遍回调🍑🍓🤬🥭，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍓🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍊🤬👞👠。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍈，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍆，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍓；结构上来看😈💔，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥝🥭💟，细分赛道快速轮动🩳💌，部分获利盘存在止盈需求。

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