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AIDC以太网渗透率提升趋势明确👝🥒，AI以太网交换机量产🍌🥾、业绩兑现。我们认为👚，受益于以太网的经济性和开放性🧄💓🍍，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片👜、交换机厂商业绩释放👞。据各公司官网和业绩会😈，思科的AI交换机已于今年4月量产💓💘👄，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单🍉🥾🍉💛🍇，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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“如(ru)果存在强制赎回权(quan)，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这(zhe)些潜在不确定性风险。而投(tou)资者(zhe)终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自(zi)己(ji)的(de)利益。”香颂资本董事(shi)沈萌表示。

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【复盘·内观】本周A股市场整体(ti)走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际(ji)走弱的(de)状态，社融数据中(zhong)企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材(cai)无序(xu)高速轮动特(te)征(zheng)较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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五、国际市场方面：近期市场关(guan)注重心还是更多在于宏观(guan)方面，基本面驱动有(you)限。近期全球地缘冲突(tu)有加剧迹象，俄乌、中东(dong)等地均有动乱，推动黄金及原油价(jia)格上行。美国(guo)方面，美通胀数据(ju)意外低于预期，美国5月(yue)CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元(yuan)指数重心震荡(dang)下移至(zhi)98附近，年内预期降息(xi)次数仍(reng)为2次，宏观(guan)层面对美(mei)棉暂无方(fang)向性(xing)驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度(du)和(he)往年同期相差不大，略慢一点，截止(zhi)6月8日整体播种(zhong)进(jin)度(du)约76%。现蕾(lei)率为12%，去年同期(qi)约14%。主(zhu)产区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱，最(zui)新公布的美棉优良(liang)率为49%，差苗(miao)率为21%，优良率同(tong)比下降12个百分点，但高于去年(nian)10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等(deng)方面(mian)原因(yin)，USDA还是小幅调(diao)低了2025/26年度美国(guo)棉花产量预(yu)期值，但最终美棉产量与去年同比相(xiang)差不大(da)。全(quan)球范(fan)围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比(bi)基本持平，同(tong)比调(diao)增，全球供需格局边际收紧，仅(jin)从基(ji)本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的是，最近海外机构对全球经济增(zeng)速尤(you)其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响(xiang)。综合来看(kan)，短(duan)期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏(hong)观层面，预计短(duan)期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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