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2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节(jie)生态链(lian)公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股是全(quan)球(qiu)的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。