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5 月份的消费者是否继续(xu)支撑着经济？周二的美国零售销售数据将(jiang)明确强(qiang)劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭(jie)示建筑(zhu)商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主(zhu)要贸易伙伴之间的谈判继续进行(xing)，投资者将继续关注贸(mao)易动(dong)态。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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