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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅(fu)-0.25% ，深證成指(zhi)漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)漲跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均(jun)量(liang)能較(jiào)上週相比有一定放大。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍄👚🍈🤬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💕👠🍇，难以实现实质性突破💯；同时增量资金匮乏💘💝🧄🌽🍉，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩳👜。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%👢👜，到7月维持利率不变的概率为77.9%💘，累计降息25个基点的概率为21.5%👝🍆🍄，累计降息50个基点的概率为0.6%。