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外盘：本周👡🍏🍍，美麦冲高回落💞😈🥝👠🍊，美玉米先跌后涨👚👡👝，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初🍅👗👛😡👜，美麦跌至一周低位👡👘😠🍏，因美国作物评级改善🍌。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%🍄🥻😡，高于市场预期的51%🥾🧡💘。冬麦收割4%💌🍒，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹👙，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲🤬🍒🍓。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🎒，符合市场预期👚🥿。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🧅🌽💗，因出口上调🍌🍍、库存下调🥝💖💞🥿，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好🍊，美玉米陈作和新作库存均下降👛，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配(pei)置上看好三条主线(xian)：一是(shi)黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生(sheng)科(ke)技指数、中资服务器、算力(li)基础设施(shi)及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产，实现资金避(bi)险(xian)与低波动配置。

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周五（6月13日），中东形势风云突变🍈🍎，金融市场避险情绪升温🧄🥔🍉。A股全天震荡调整🍉👠🎒，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍋👡，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👿👠💓，全市场超4400只个股下跌。盘面上💌🍍，市场热点聚焦于国防军工💓🧡💟、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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本轮伊以冲(chong)突引发(fa)全球能源市场(chang)巨震，当地时(shi)间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%。到收盘(pan)时，原油(you)价格收涨超7.5%，报价73.18美元/桶，创(chuang)下(xia)2022年3月以来最大单日涨(zhang)幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以(yi)来新高。

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1、长(zhang)江证(zheng)券(quan)认为，止跌回稳的政策目标明显更为(wei)积极，市场预期有所改善，但4月以来边(bian)际下行压(ya)力再次加大。周期位(wei)置角度，行业(ye)量价快速下行阶段可能(neng)已经过去，核心区和好房子(zi)具备结构性亮点；出口(kou)承压阶段，产业政策宽松(song)概(gai)率(lv)加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

2、日前🥥🍒💗🍏，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💕💖👠。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💖🥑🧅🥔，再创新高。