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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💔👝，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥦，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🌽🍅🧄，下半年预计将重回过剩逻辑🍌🥝🍈。未来的博弈点或更多在于矿价底部👠💌。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👗，因为从成本和历史出矿价格来看💌😡💕，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本😈，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💯，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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函件指出👝，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🌽🥝，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👞🧡🥕，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🧄🌽、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续(xu)脉冲行(xing)情(qing)的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因(yin)素(su)占(zhan)优。