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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的(de)时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进(jin)行的交(jiao)易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压(ya)力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美(mei)国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做(zuo)文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲(chong)突(tu)对中国资产未必有负(fu)面影响。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💞💋😈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄👞🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥬👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💔🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥕🥔💞🥦、电子5%👅🍒🩳、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💘🤍💗💋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝🍅💌、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱🍇、美团等互联网巨头💕🩳🍑🤍，消费👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😻💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💕💟💌💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚💝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍓👚。

2、“中国超市”崛起的背后💝💔🍍，是创新药从量变到质变的关键飞跃🍈。根据医药魔方数据🍎，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中💔🍏，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🥾👗👛。