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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行(xing)高切低。

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【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄(zhai)，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同比增(zeng)幅(fu)扩大。后续关(guan)注(zhu)景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👚，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🧅👞🥑💗，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🤬💕，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍓🥻🥒。

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值得注意的是👚🍉👘🍊，随着近段时间的回调😻🍒，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日😈👞🧅👘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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