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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥾🥕🥑💘。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💯。短期可能还有博弈性的指数冲高💔😻😡💞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下(xia)为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户(hu)数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭(die)代(dai)、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产(chan)替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透率增(zeng)加。