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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于(yu)其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持续且大幅溢(yi)价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗(hao)大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的(de)量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张的现象，但若(ruo)美(mei)铜进口量级在百万吨以(yi)内(nei)，站在全年的(de)角度对全球供求(qiu)平衡(heng)表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果出台(tai)后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐步显(xian)现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱(luan)，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保(bao)持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力(li)度开始减弱，因此(ci)三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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