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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🌽🍓👘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💋💟👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿🧅💯，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🌽💋🥑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍉🥦🍓👚💘，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💛😠，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💋🍄🍏，部分资金逐渐选择止盈。同时🥝🤬👝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧅💞🤍🧡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍓🌽🥥。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩰。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🎒😠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍄👡🥑🍆。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥦💗。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💗，包括货币宽松、地产放松💕、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🎒💛🎒，央行2🤍👝😠😠、4月两次降准👢👛，3、5月两次降息😡🤍🌽💓；地产方面🥒🩱，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👠；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍅🩱🥝，宽货币+宽信用😻🍈👄🌽，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡，进入2019年😈，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡🥭；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🌽💯。2/15🥭👚🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💖🩲🥿，大幅超出市场预期🩰🍋🥻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥻🩰👿🥾，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡🍏👄🩲，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)(xiang)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日(ri)至(zhi)2025年6月13日收盤(pán)，后(hou)復(fù)(fu)權(quán)(quan)計算），錶(biǎo)現最突齣(chū)的三大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行業指數還(hái)(hai)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位(wei)。

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