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十四(si)届全(quan)国人大(da)常委会第四十五次委员长会议16日上午(wu)在北京人民大会堂举行。赵(zhao)乐际委员长主持会议。会议(yi)决定，十四届(jie)全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行。

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他(ta)没有详细说明会谈中将讨论的(de)内容(rong)，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表(biao)示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别(bie)担心(xin)，我们已经做好了(le)一切准备。谈判应该会成功，”他说。“我(wo)们正在详细准备相关内(nei)容，但现在还不能告诉你。”

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从盈亏情况来(lai)看，本周市场赚钱效应不佳。接(jie)近六成(cheng)的受访(fang)者(zhe)表示“亏了钱(qian)”。其中，40%属于“亏损(sun)10%以内”，较上期大幅增长15个百分(fen)点；“亏损10%以(yi)上”的占比也高(gao)达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所(suo)减少；“盈利10%以(yi)上”的占比约(yue)为5%。

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1、海外方(fang)面(mian)，中东局势再度升级，使得全(quan)球大类资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油(you)价(jia)格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行(xing)动，多处核相关设(she)施遭击(ji)中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推(tui)动(dong)金价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度突破(po) 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势(shi)影(ying)响，市场(chang)开始预期伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡，对于全球(qiu)石油供(gong)给造成更(geng)大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于(yu) 75.18 美元/桶。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。