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对特朗普第二任期的(de)另(ling)外两个标志性项(xiang)目(mu)，即关税和**效率部，美国人的评价更(geng)为(wei)负面。在国会制定特朗普的另(ling)一项重大举措，即大规模(mo)的(de)税收和支出计划之际，这项民意调查显(xian)示了共和党(dang)人必须如何处理在税收(shou)和**债务等优先事项上的内部分歧。

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项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年🍊🥒，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区💝🍍💞🥑🧅，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北💘。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩰🍋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🩱😻。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🌽💋🥾👞、稳市政策陆续出台修复市场预期🍍，外部方面中美关税边际改善😻😡，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍎🥿。

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一键配置吃喝板块核心资产💗，重点关注食品ETF（515710）🩱。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍌💟，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🍑，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥒😻🍅💟，有助于缓解车企“内卷”😠🥿💛💞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧄🩲💌，其次是汽车电子电气系统💓💖🤬、轮胎轮毂🍑🥿😡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💌，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥥。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧅👿💘🍆，供需格局进一步变差🥝💯🍏🩳。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍋，意味着积极信号🩰🍏👜，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝🩱💔，预计会逐步延续回暖态势🤍💖💗。

2、随着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引擎，数据要素赋能千行百业的作用将更加突出💞🥑👠。数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级🍍👢🥾，催生新产业新业态新模式，处处将看到“数据”的身影。