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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👠🧡💟，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥕🥬。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍒😈，交易美联储降息预期👢💋，主题热度升温（稳定币主题领涨）🧄💯👿。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息(xi)预期进一步提(ti)升，从(cong)而引致美债收益率下(xia)行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰(rao)动。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。

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2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍎🍏🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🥑🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。