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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金(jin)融监管(guan)宽(kuan)松(song)态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持(chi)较高的盈利水(shui)平，但伴(ban)随(sui)降息节奏(zou)放缓和关税政策反复(fu)，短(duan)期可能造(zao)成投资银行项目完成进度(du)延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持(chi)续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场(chang)波(bo)动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较(jiao)高的股票基金(jin)可(ke)能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放(fang)缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司(si)业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认(ren)为仍然持续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户(hu)增量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转(zhuan)型(xing)进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维(wei)持宽松态势(shi)不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融(rong)监管改(gai)革落地有助于(yu)释(shi)放(fang)银行(xing)资本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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