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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🩲🥥，议员们 —— 主要是民主党人🍏👙🥒，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🍑😠🥝。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美(mei)债利率(lv)持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度(du)美丽(li)大(da)法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅(fu)增(zeng)发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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