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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏(hong)观(guan)信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年(nian)**工作报(bao)告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建(jian)等领域将(jiang)是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧(ren)性，且国内(nei)宏观政策逐步落地，国家已将工(gong)作重(zhong)心转向科(ke)技领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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1、相較(jiào)而言，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)。中國10Y國債(zhai)利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)(fu)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)(xing)趣。

2、展望A股后市🍆🥥👠😈😈，待相关事件充分消化后👚🍓，或不必过度悲观👡💋🩳👘。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👝。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍅👡，建议关注食品加工、专业服务💟🍒💖、休闲食品等行业🍇💖。