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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易(yi)，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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