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1、宏观。海外方面，美国(guo)5月CPI表现超(chao)预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期(qi)的2.5%，但高于4月(yue)的2.3%；核心(xin)CPI同比持(chi)平(ping)于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持(chi)平(ping)与预期值(zhi)2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同(tong)比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低(di)于预期和(he)前值 3.1%。通胀超预期(qi)降温后，面对美债发行压力，特朗普再次(ci)敦(dun)促美联储降(jiang)息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内(nei)，市场更加关注美联(lian)储(chu)关于下半年通(tong)胀和货(huo)币政策表态。国内(nei)方(fang)面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国(guo)5月按(an)美(mei)元计出口同比增长4.8%，进(jin)口下降3.4%。。

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6月13日💔，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据💋🍇😡。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%🥭👚。

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1、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头👄🥥🥦。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝👛🤬💯，牛市上半场是金融再通胀💕🍌🥒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻👄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😠💘🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔👞🤬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥭，在观测到PPI的显著修复之前👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。