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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🩱🧅，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍋🍑🍇💔🥦。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🎒🎒，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍆🥒👢；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍈，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👝👘。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👅😈，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👗💞，当前市场处于存量博弈的状态🥬，表现相对无序。而从短期来看💌，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩰🌽。

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世(shi)界为何被颠覆？答案复杂，但关键因素在于美(mei)国国内。美国认为，开放经济，特别是接(jie)纳中国加入WTO，导(dao)致其就业岗位流失，但更根本的问(wen)题在于美(mei)国内部的结构性矛盾，美国底层50%的(de)人口并未(wei)从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的(de)制度问题才是主因，是结构(gou)性问题驱动的政(zheng)策转向。

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