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进入7月后😠💌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠👗👠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🥑🥻，成长价值或相对均衡。具体来说👜💖🌽💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓💔🍅，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏。第三👢🥕🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化💌🍈🥑🍇。第四🍑👜，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🍋。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒。对7月的风格指数推荐如下：

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日(ri)均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行(xing)，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港(gang)山(shan)西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货(huo)价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)(ji)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁(lv)底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解(jie)鋁下半年需求或有承(cheng)壓(yā)(ya)，堦(jiē)段性(xing)有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)(jian)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明(ming)顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯。

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2、對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量(liang)小(xiao)幅增長(zhǎng)；另一方麵，工(gong)業(yè)硅新(xin)産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期(qi)復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)。