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【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好(hao)，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆(bao)发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预(yu)告来(lai)看(kan)，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板(ban)块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告(gao)向好(hao)率(lv)较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业占(zhan)优。风格(ge)有(you)明显的日(ri)历(li)效应，大(da)盘成(cheng)长风(feng)格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。

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一😠🩰👛👜、区域冲突再升级🍏🥭，触发全球风险偏好下行💞😈，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🤍，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降😡🧅。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🥝🍈😡🥕，可适当降低宏观分析权重👚🍄🍒😻，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣(qi)LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格(ge)一(yi)度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大(da)漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量(liang)成交額(é)（註(zhu)：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特(te)彆(biè)(bie)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西(xi)部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。

2、焦煤方面💖🥝🤬，本周现货市场弱势运行🥥🧅👚💗，柳林低硫主焦煤价格不变😠、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行💝🥝💯🍉，蒙5#原煤价格跌10元/吨🧄，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨💔💋🧄。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现🩱，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱👠，部分煤矿企业库存较高🧡🍇💔，国内焦煤生产产量小幅回落🥝🥝🥑，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持🍇🩱🍄，供应整体边际回落🥬。需求方面，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势🥔💕👗💛，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大👢，焦化企业开个率边际回落🥿💓👿，对于 焦煤的现货需求有所减少👠🍒，上游出货仍旧较为困难🍋🥦🥥，多以让利成交💞💗。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨💝，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨🥭👄💗，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨🩳，港口焦煤库存减少1万吨👙，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化💔💋👢👞。综合来看👘🧄，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落🤍🥕🍏🍄，双焦的需求更加疲软💯👝，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高🍌，部分煤矿降低开工负荷🩲💌，上游让利销售成交为主🥬🥔，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓🩰🍄🥬，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落👙，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势💝🍏💌。