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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了(le)火山引(yin)擎MCP服务等一系(xi)列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞👅🍉，牛市上半场是金融再通胀🍏👄🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😠🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻。下半场是实物再通胀🍋💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅🍊🥥🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍏👄🩳👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍，在观测到PPI的显著修复之前🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、该报告称，1980 年标普指数中(zhong)近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论(lun)是(shi)“把苹果和橘子(zi)放(fang)在一起(qi)比较”，毫无意义。

2、日前，教育部(bu)负责人在国务院新闻办的发布会上透露，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京(jing)“双一流”高校已经(jing)“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名(ming)额(e)，中国人民大学(xue)扩招名额超100人，中国农业(ye)大学扩招计划更(geng)是多达500人。