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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或(huo)相对(dui)均衡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏(pian)股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

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3🎒、观点🍏🥭👙。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😠💯🩰，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👞💔🥭。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥑，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥔👚，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍉👗🩰，激励铜矿产出的同时💝🥝，但也加大了终端的风险💖🍅。下半年也要关注三个方面👗👿🍏👢，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌😻🍑😡🩱？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩲🧅💟🍒，只是时间上的错配🧅👚，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚🍆。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍋🍑，若铜进口关税确定🍊💔🥭🍌，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍄🩰🎒，美232调查结果可能是重要的时间节点🥦💔🍑。三是💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👚💛😠💗，面临再次补库💘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍈🧅👝🥑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🤬，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕👘🩱。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥦🍉；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍄🥬🥬🍌，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💓👙🌽👗，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、二、日(ri)本输(shu)华水产品企业应当符合我国进(jin)口(kou)食品境外生产企业(ye)注册管理等相(xiang)关规定。已暂停(ting)进(jin)口的水产品生产企(qi)业应当(dang)重新申请在华注册，获得注册(ce)之日起生产的(de)水产品(pin)方可输华；对(dui)于食用水生动(dong)物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登(deng)记之日起方可开展输(shu)华贸(mao)易。