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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧅🥬👿；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍌🧡👡、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从个股来看，本周受到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依(yi)次为汇(hui)川(chuan)技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏(cang)格矿业（64家）。

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1、本(ben)週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力(li)——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再(zai)度上攻郃(hé)力。若后(hou)市(shi)上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市(shi)場或由(you)強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡(heng)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。