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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😠👄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿🤬。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅🧡👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💟，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖🧄。

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地(di)产行业能否继续改善仍存不确定性(xing)。本轮地产下行周期已经持续较长(zhang)时(shi)间，当前(qian)出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来(lai)能否保持回暖态势，仍需观察。

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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称(cheng)将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预(yu)测存在 11 万亿美(mei)元的差距），这一说法甚至超出(chu)了国会山共和(he)党人的预期(qi)。

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焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津💗🥻💕🥑👜、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货价格有所下跌🌽👢💕，焦炭2509合约下跌1元/吨👢。供应方面🤍🍒🍆🩲，焦化企业生产亏损幅度扩大🍇🥝🥿，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损🩳🥬🥭，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟👿，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面💘，国内钢材需求回落🍏，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨🍑💕🧅💖；钢厂高炉产能利用率继续回落🍆💋😡🧡，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%🥦🥕，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日😈💯，对于焦炭需求继续小幅回落🍈😻💖。库存方面🤬🤍💘，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨💔，焦炭港口库存去库11.06万吨🍊🥕💋💛🍍，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看😠💋，终端季节性需求淡季👞👚，钢材价格弱势运行🥕🩰🩰😈，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱👘，同时焦煤现货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎🍅，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化🩲💔，仍旧延续供需宽松局面💝👘💓💕，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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1、近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策💞🍎👄，全面取消限购🍏、限售、限价，降低贷款首付比例和利率🌽🍒👅💛。同时🍑🥭🥻，在大宗消费更新升级行动方面提出🩰，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策🩰💞，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款👢。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条🩰🥑💞🥬💟，推动城市长期发展蓄能🥻👗。此次改革举措具有深远的意义👚🥬，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇👙🍎。

2、数据显示🥕👚，2024年🍊🍏🍊，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🍆🍍，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%👛、总量居全国第一👿；新能源汽车、人工智能、机器人🍏🍄🤬、电化学储能👄🍑、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🌽😻🍅👠😡，新能源汽车产量跃居全国城市首位。