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对于以伊冲突影响💓🌽，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💗🍊，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥾🧅🧡👿，6-12月价格中枢可能高于1-5月🩱🍒👝🎒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👜🥬🩱，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👞🍒🩳🥕。

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1、3🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍄🧅🥒🍅，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👙🍄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🤬🩳，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💞👘，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍇，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍌💖🍏，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍄，因此在外资加速流入中国权益市场时🍌🧄💞，港股往往较A股更为受益👚🩳💓。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💝👛、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👗😈🥾，同时在A、H上市的企业🥕，外资机构持股占比越高👛👿🍓💖🍇，AH股溢价率越低（图表13）🧄。典型如家电行业中🍅🍒，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👜，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、二是沪深(shen)300、中证A500等主流宽基产品。中金基金在今年4月(yue)成立了(le)一只(zhi)沪(hu)深300ETF，景(jing)顺(shun)长城基金在5月时成立了一只沪深300增强策略ETF，两(liang)只基金募集规模接近15亿元。此外，国(guo)泰基金和摩根基金在5月(yue)时分别成立了中(zhong)证(zheng)A500增强策(ce)略ETF，天弘基金旗下的中证A500增强策略ETF是在6月初(chu)成立，三只产品募集规(gui)模(mo)超过了18亿元。