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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次(ci)加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案(an)提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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