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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期(qi)待，因为新公司任(ren)命了免疫(yi)学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家(jia)是一位(wei)有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总(zong)裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地(di)区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司总(zong)裁(cai)兼首席执(zhi)行官。2006年(nian)加(jia)入吉利(li)德（Gilead），担(dan)任美(mei)国销售和市场副(fu)总裁，后(hou)担任法国分公(gong)司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球(qiu)生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能(neng)源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近(jin)年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重(zhong)卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)(ji)增速有朢(wàng)迎(ying)來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量(liang)持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改(gai)善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放(fang)，工業(ye)機器(qi)人産量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有(you)朢延續較快增長。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑💝，从历史来看🥒🍋👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰。第二🧡🍓💕，外部流动性方面🍓🧡💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动😠🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🍅🍑，加力实施增量政策”🩲🌽🧡🌽，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋👞👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢👢👄。