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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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