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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个(ge)百分点。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👚👅🍈💓，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💕，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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参(can)议院版本法案的成本高于国(guo)会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的更(geng)高利率。

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2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一(yi)步提升，从而引致美债(zhai)收益率下(xia)行(xing)。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动(dong)。