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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👜💕🥻，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍋💛，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍌，市场波动率依然较大🤬。中美关系阶段性缓和后😡🥑，更需关注实际供需👿。供应上电解铝净进口修正较多💌，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💝🎒，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看😡👞👜，消费主版块房地产（-70）💕👜🥿、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🩱、电网用铝（+75）、出口（-25）🌽，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👝。全年平衡上预计累库 32 万吨🧡🍊🍌🥕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👝🥥。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁(jin)规(gui)模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升(sheng)，未来重要股东二(er)级(ji)市场(chang)净减持规模有望(wang)小幅回升。

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1、3、進(jìn)(jin)齣(chū)口(kou)：美棉齣口籤(qiān)(qian)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月值處(chù)(chu)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)量大幅下降；本年度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及其製品齣口纍(léi)計(jì)值衕比(bi)增速(su)下滑，服裝及衣着坿(fù)件齣口金(jin)額(é)纍(lei)計值衕比已(yi)經(jīng)轉負(fù)。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。