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田希蒙：受政策(ce)托底、技(ji)术革命(ming)与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健(jian)方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围(wei)摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年🎒，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时🍑。我希望早点走到那一天。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍(reng)低(di)于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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配置层面，短期把握(wo)成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期(qi)拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司(si)。

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1、6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央(yang)行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性(xing)需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月(yue)資金麵有朢繼(ji)續維持(chi)寬鬆。

2、证监(jian)会决定：责令大信所改正，没收业务收入(ru)339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签(qian)字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审(shen)计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签(qian)字会计师朱策明(ming)给予警告，并分别处以50万元罚款(kuan)。