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🏮行业配置层面🥝🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍈🍄🥿👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💘👗🍏💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒、游戏已陆续兑现外🥭🥑💟，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍑👝、拥挤度位置🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌😈🌽💝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏👞🍇👠。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持(chi)续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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繁花书房向公(gong)众(zhong)开放之后的(de)一年，我和老金(jin)再一次站在了那个院子里(li)。老(lao)金从(cong)上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来。店员搬过来很多本《繁(fan)花》让金宇澄抓紧签名，这几个(ge)月他(ta)来的次数并不多。书房由当地(di)旅游公司具体负责运(yun)营，游客不多，他们不少(shao)人因为电视剧慕名而来。

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2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在(zai)支付領(lǐng)(ling)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。而上(shang)週(zhou)髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到(dao)穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替(ti)代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付(fu)。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今(jin)年8月1日生傚(xiao)，特區(qū)(qu)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有(you)利的市場(chang)環(huán)境，配(pei)以必要的監筦措(cuo)施，推動(dong)髮(fa)行人把穩定幣應(ying)用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商及市(shi)民生(sheng)活中的實質痛點。