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3🍒、策略观点：从供需增速平衡来看💋👗🍅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👞😈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👡🤬🎒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍎，8月即期运价即便下行👝，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍑🤍🍓💖，市场分歧明显💗🍉🍑，从相对确定性角度🍉💖，更值得考虑逢高空配EC2510🍏👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧅💋💘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥝🥿🍌。同理，从月间套利视角观察🍒🧄🍒，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😈🥦🍏🍄🥔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💞👝，但基于相对确定性考量💋🥕💯，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💯🥒🥾。

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2、尽管三年后回(hui)想，何涛认为自己并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要，但不决定配置。他说自己没提什么(me)建(jian)议(yi)，因为 “无论你给我什么车，我都(dou)能卖出去”。