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唐晨：港(gang)股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委(wei)託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)(bing)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)(xie)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定(ding)均不上訴，對(duì)離(lí)婚(hun)判決(jué)的履行達成一緻意見。根據(jù)協議由尹某一次(ci)性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一方主(zhu)張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后(hou)來(lái)，曾(ceng)某又提齣(chū)(chu)再讅(shěn)(shen)申請(qǐng)(qing)，2025年2月28日，四川省成都市(shi)中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅(shen)申(shen)請。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑(nao)机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进(jin)一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创(chuang)新(xin)成果和创业企业，布局建设了相关重点实验(yan)室和公共服务平台，是国(guo)内覆盖全技术领域的脑机接(jie)口创新策(ce)源(yuan)高地。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚钱效(xiao)应的(de)积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推(tui)进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现(xian)小(xiao)批量出货。

2、“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。